春日,相国府后花园垂丝海棠盛放。崔莺莺晨起梳妆,意外发现妆盒上张生的情书,“待月西厢下...疑是玉人来”,顿时嗔怒,斥责张生前日讲兄妹之礼,如今竟有翻墙之念 。此时,红娘从花园回来,发间带着桃花瓣,被莺莺怀疑与信有关。
西厢书房内,张生焦急等待红娘回音,担心老夫人察觉私情。而在闺房,崔莺莺回信后被红娘撞见,她虽佯装生气抢信,却又暗自担忧张生翻墙危险。
夜晚,张生依信赴约,试图借助紫藤翻越三丈朱漆围墙,崔莺莺在绣楼帘后紧张观望,果不其然,紫藤断裂张生摔进花丛。这才发现他算错时辰,此时恰逢更夫打更,莺莺急忙拉他躲入绣楼,却被藏在衣柜的红娘撞见打趣。
慌乱中,崔莺莺将写有回复的纸船扔进香炉,次日清晨,张生怀揣烧角信笺翻墙而出,意外捡到绣楼飘落的刻着“愿作鸳鸯不羡仙”的玉簪,才确信昨夜经历不是梦,二人的感情在波折与惊喜中悄然升温。