相国寺偏殿,老夫人敲木鱼时念珠绷断,预感不祥,赶忙传太医。与此同时,西厢屋内张生卧病在床,红娘端来混着桂花糖味、藏着小姐纸条的药,暗示用“蜜煎雕花”治病。崔莺莺闺房里,她正写情书撒桃花瓣,因窗外猫叫慌乱藏信,又逢红娘告知老夫人带太医来了,匆忙把药碗藏进香炉,露出一角红绸。
佛堂中,太医把脉称张生似中蛊毒,发现其枕头下写有“月移花影动”的信笺,老夫人怀疑是《女儿经》,还闻到西域迷情香。崔莺莺躲在帷幔后,慌乱中把药瓶掉进香炉,却意外升起彩色烟雾幻化成蝴蝶,红娘趁机喊菩萨显灵,张生则把解药混进供果,崔莺莺假装拜佛喂他吃下,张生痊愈却失言,老夫人见供果上“早生贵子”字样,满心狐疑。
夜晚,张生赴约被树上掉落的灯笼砸中,红娘让他顺着红线去佛堂。佛堂里供桌旋转,二人跌入藏有前朝秘闻的暗室,还发现密道通向老夫人卧室,这时老夫人脚步声传来,他们躲进香炉,张生碰倒香灰咳嗽,老夫人被香炉绊倒跌入暗室,崔莺莺急中生智称是机关香炉,暗室变回佛堂,老夫人扬言砸香炉,又看到“永结同心”供果。张生揣着密道图溜走,被巡逻僧人追赶。
次日清晨,张生回西厢,发现崔莺莺绣鞋挂房梁,内藏密信,写着“昨夜惊鸿一瞥,妾心已属檀郎”,可落款竟是老夫人名字,此时窗外传来老夫人咳嗽声,令他惊恐又疑惑 。