第一幕
路边是小戏班的临时戏台，村民们聚集着正在欢庆节日。在欢愉声中，他们唱着：“来了！来了！他们来了……”！以欢迎江湖剧团的光临。江湖剧团终于出现在村民眼前，剧团团长卡尼奥与其妻内达坐在马车上，卡尼奥感谢大家欢迎他们的热忱，并宣布“今晚请来观看罕见的节目，别忘了是7点。”众人应和“7点”。卡尼奥先下车，内达跟着下来时，剧团中另一演员托尼奥欲以手扶持，卡尼奥嫉妒地打了托尼奥一巴掌，怀恨在心的托尼奥喃喃地说：“等着瞧”。卡尼奥邀大家去喝酒，托尼奥推说要侍候驴子，村民笑着离开。卡尼奥以半认真与半开玩笑的口吻警告托尼奥，剧戏与真实的人生应该有所分别，他唱“若在舞台上，丑角妻子不论干什么，只要打她一巴掌，让客人们高兴就一切过去了。他说：“内达要真干不可告人的事，他不会饶恕她。说完卡尼奥前往酒吧和众人们一起去喝酒。双簧管吹出风笛曲调，乐师与村民们出场。教堂晚祷的钟声响了，带来钟的合唱，众人模仿教堂的钟声高歌，嘴里唱着：“上教堂去……”而进入教堂。
这时舞台上只出现内达一人，内达与一村庄青年西尔维奥坠人情网，乃自言自语地说：“多么锐利的眼神，他可能已看透我一切的秘密……”。这段道白，管弦乐奏出有力的嫉妒与爱的动机。美丽的阳光与悦耳的鸟声，使内达沉人回忆，不禁唱出在万里晴空中……，这时托尼奥上场托尼奥听到这首美丽的《小鸟之歌》，忍不住向内达表明了自己的爱意，却遭到内达的嘲笑与拒绝。她告诉托尼奥，把这些话留到舞台上再说。大胆的托尼奥要强吻内达，内达用马鞭狠狠地抽他。托尼奥受辱后恼怒地表示一定要报此鞭打之仇。管弦乐以低音奏出不安的颤音，显示出愤恨与嫉妒。内达的情人西尔维奥进场，内达告诉他托尼奥的行为，西尔维奥对过了节日就要随剧团离去的内达说，要她与他私奔，内达犹豫不决。托尼奥目睹这幕偷情的场面，立即去告诉卡尼奥。但内达与西尔维奥都未发觉，内达已决心私奔，俩人互诉爱慕之情。拥抱在一起。此时托尼奥已带来卡尼奥，躲在暗处窥视。两人要分手时，在大提琴独奏爱的主题下，内达唱《是今晚，我将永远属于你》。卡尼奥听到后终于抑制不住地冲出来，西尔维奥逃跑，卡尼奥拿刀去追杀，内达脸色恐惧在爱的动机伴奏下，祈祷着爱人能平安无事。托尼奥却站在一旁，幸灾乐祸，加油添醋。没抓住西尔维奥的卡尼奥回来要内达说出男人的名字，内达始终不说，卡尼奥气得直发抖，拔出匕首，却被团员贝佩所阻，并告诉团长卡尼奥观众都坐满了，准备开戏。众人把内达带走了。托尼奥悄悄对卡尼奥说一切包在他身上，复仇主题在低音下悄悄出现。最后独留下卡尼奥，他黯然神伤地披上丑角的衣裳，准备上台，觉得自己真成了小丑，唱咏叹调《粉墨登场》。其歌词大意是：“穿上彩衣，脸涂白粉，要逗取人们一笑，妻子科伦比娜偷了汉子阿烈基诺，做丈夫的帕利亚奇，还得博取观众一笑，含泪强颜欢笑是丑角的本份”。在第二幕之前有间奏曲，强调《粉墨登场》的旋律。
——以上内容引用自百度百科。
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